水清木華研究中心

❶ 鉑金及其首飾市場的發展趨勢及前景

文婉瑜

2011年以來,全球經濟復甦舉步維艱,但鉑金需求卻逆勢上揚,增長態勢穩定。根據庄信萬豐發布的《鉑金2012年年鑒》,2011年全球鉑金需求量達到251.8噸,同比增幅為2%。這主要得益於工業行業需求的大幅增長和首飾行業需求的穩定增長。中國作為全球鉑金首飾第一消費大國,在2011年對鉑金首飾的需求增幅為2%,達到了52.3噸,已佔全球鉑金首飾需求總量的2/3。自2011年9月起出現的黃金和鉑金價格倒掛現象,更大幅刺激了鉑金首飾生產商和零售商對鉑金需求量的提升,預計這一趨勢將在2012年持續影響中國乃至全球的鉑金首飾行業,帶來更強的增長勢頭。

1.2011~2012年全球鉑金首飾市場供需概況

在經過了鉑金供求基本平衡的2010年後,2011年鉑金的全球供應量增長了7%,為201.6噸,達到4年來的最高水平,鉑金的回收量也有顯著提高並上升至63.6噸。而2011年下半年黃金和鉑金價格首次出現了倒掛現象,給全球鉑金行業,尤其是鉑金首飾行業的發展帶來了新的契機。

2012年上半年,在全球大部分市場中,鉑金首飾生產商和零售商對鉑金的需求量都有所上升。在經濟大環境不景氣的條件下,中國和印度的鉑金銷售市場依然保持穩健。此外,許多市場分析人士預測,隨著市場供應過剩情況得到緩解,鉑金價格長期仍然看漲。

鑒於對鉑金市場的充足信心,越來越多的製造商和零售商開始加大在鉑金投資、收藏、禮品等市場的投入,而鉑金在珠寶首飾市場無疑更具吸引力。全球生產商和零售商2011年對鉑金的采購量都有所上升,鉑金市場份額獲得較大幅度提高。其中,中國的鉑金首飾需求達到了52.3噸。盡管價格高於往年,2011年上半年來自中國的需求仍保持強勁;下半年當鉑金價格回落,黃金出現相對於鉑金的溢價時,中國製造商的購買量激增,在鉑金價格大幅下降的2011年9月其采購量創下了紀錄。期間,鉑金的價格優勢增加了製造商的利潤,也部分抵消了勞動力成本上升和信貸緊縮的影響,使得鉑金首飾生產更有吸引力。據庄信萬豐的《鉑金2012年年鑒》報道,2011年全球鉑金首飾需求上升2%,達77.1噸,增長主要來自中國和印度,歐美的鉑金首飾需求平穩。而受大地震和人口趨勢的影響,日本是2011年唯一鉑金需求略微下滑的國家。

1.1 印度鉑金首飾需求創下歷史紀錄

印度首飾行業的鉑金購買增長了1/3,達到2.5噸。鉑金銷售網點的增加和消費者購買力的上升使得印度的鉑金首飾需求創下了紀錄。鉑金首飾正從較低的份額基礎上在中產階級中變得很流行並快速增長,同時在印度主要城市新開的一些商店積極開展了鉑金系列產品的推廣活動。

1.2 婚慶行業及高端市場支撐歐洲及北美鉑金購買需求

歐洲盡管遭遇債務危機,但是鉑金市場表現堅挺,這主要是因為鉑金始終在婚慶和奢侈品市場中占據重要地位,而這兩大市場對價格敏感度較低,受經濟因素的影響十分有限。海外品牌首飾網點的擴張及婚慶首飾市場的成功市場營銷策略,則使得北美的鉑金首飾需求增加至5.8噸。

2.2012年中國鉑金首飾市場現狀與前景

得益於零售商新門店數量在全國的增加以及二三線城市消費者的強勁需求,2011年中國鉑金首飾銷售依舊保持了2%的增長。自2011年持續至2012年年初,上海黃金交易所(SGE)的鉑金交易量顯著上升。隨著鉑金零售網路進一步擴張,2012年中國的鉑金首飾銷售額將繼續增長,未來中國鉑金首飾市場仍有龐大的發展空間。

2.1 2012年中國鉑金首飾現狀綜述

中國鉑金首飾市場自2012年伊始,就呈現出健康的增長動能。國際鉑金協會的調查數據顯示,得益於年初的價格優勢和零售商對市場機會的積極備戰,2012年上半年中國鉑金首飾製造商的鉑金銷量提高了10%~15%。全國主要珠寶零售企業在情人節都取得了良好的銷售記錄,鉑金首飾銷售額同比增長17%,銷量更是同比上升了26%。

從產品層面來看,2012年第一季度素鉑金首飾和鉑金鑲嵌首飾都保持了高速增長。鉑金鏈飾和鉑金戒指分別占據了素鉑金市場前兩位,其中鉑金鏈飾的市場份額已過半,並且這個趨勢還將繼續擴大。在鉑金鑲嵌首飾中占據領導地位的則是戒指,同時鉑金吊墜的市場份額也有了顯著增長,從10%上漲到了15%。

在鉑金價格長期看漲的走勢下,中國鉑金首飾市場將面臨眾多機遇。據庄信萬豐的《鉑金2012年年鑒》顯示,製造商和零售商於2011年底和2012年初建立的庫存有所下降,這意味著2012年鉑金的首飾需求將有比2011年更強的增長勢頭。此外,香港的首飾品牌繼續在中國內地擴張零售,也創造了提高鉑金首飾銷售量的機會。而隨著越來越多知名品牌在三四級城市開設門店,市場將進一步向低層級城市滲透,給鉑金首飾市場發展注入新的動力。

2.2 鉑金首飾消費群體分析

隨著宏觀經濟結構調整的力度加大形勢的變化,2012年開始中國的經濟增速開始趨勢性回落,但受鉑金市場價格的地位和婚慶市場的穩定增長的影響,鉑金首飾的消費還將延續逆勢上揚的態勢。

全球權威咨詢調查機構華通明略公司在2011年底針對國內8個主要城市(北京、上海、廣州、成都、沈陽、青島、長沙、廈門)共2200名20~40歲城市女性消費者的鉑金消費習慣調查顯示:

(1)中國鉑金消費受眾呈現年輕化趨勢,品味和個性化在消費選擇中開始成為主導因素。

(2)約1/3的受訪者在被問及貴金屬首飾材質時,第一提及鉑金。

(3)上海已經成為鉑金首飾擁有率最高的市場,74%的上海受訪者表示已擁有鉑金首飾。

(4)在青島、廈門等二線城市,鉑金的市場佔有率呈現增長趨勢。

(5)20~30歲之間的年輕未婚女性的鉑金消費需求最為強烈。

這一調查結果顯示精品消費成為了鉑金首飾消費的新趨勢,情感訴求已成為吸引現代消費者選擇鉑金首飾的關鍵因素,二三線城市將成為未來鉑金市場發展的主要動力。

根據國際鉑金協會近期的調查數據顯示,鉑金首飾的消費群體在購買渠道和產品需求上都有了新的趨勢:

(1)超過1/3的消費者會考慮通過網路渠道購買珠寶,中國珠寶市場的線上銷售在過去三年中取得了數倍增長,預計2012年的比例將增長至3%(見下表):

2007~2012年中國珠寶首飾銷售渠道結構

數據來源:中寶協,水清木華研究中心

(2)工藝要求較高的鉑金鑲嵌產品吸引了消費者更多的關注。

這一調查結果顯示網路銷售將成為鉑金首飾市場發展的新陣地,而設計個性時尚的鉑金鑲嵌產品將給鉑金首飾市場發展帶來新動力。

2.3 中國鉑金婚慶市場表現樂觀

雖然2012年國內經濟相比去年略顯疲弱,但是婚慶消費始終是剛性需求,所以婚慶市場的利好條件並沒有受到整體經濟環境的影響。根據民政局的預測,由於雙春雙閏的因素又適逢龍年,2012年仍舊是婚慶高峰,預計登記結婚人數將達到1300萬對。婚慶市場的繁榮將極大地推動中國鉑金首飾的市場表現。因此,抓准中國婚慶消費需求,會是帶動未來鉑金銷售增長的一個機會點。

鉑金,素有「愛情金屬」之稱,以因其永恆不變的特質被視為婚姻、愛情的最佳見證。鉑金對戒「永不褪色」的概念受消費者的普遍認同,因而成為銷售主流。據國際鉑金協會在2011年年底和2012年年初在全國8個城市進行的消費者深度調研顯示,在結婚首飾中,有大約84%的準新娘希望選擇鉑金作為婚戒的材質。可見鉑金在婚慶領域的消費將依然樂觀向上,並由此帶動整體鉑金首飾的市場銷售。

全國結婚登記人數

數據來源:中國民政部民政事業發展統計報告及新娘雜志

在「2012夏季上海婚博會」上,大約8萬對上海新人親臨會場,整個會場以鉑金婚戒銷售櫃台呈現強勁態勢表現最為搶眼。某些珠寶首飾零售商在婚博會2天內的銷售額比2011年同期增長50%,對戒款式成為了婚戒銷售主流,而其中80%的銷售來自鉑金對戒。7成新人偏好選擇鑲嵌10分以下的小鑽鉑金對戒,價格區間在5000~6000元的鉑金鑲鑽對戒最受新人的青睞。

目前,鉑金婚慶消費的主要人群是20歲到35歲之間的年輕人,他們追求個性化、時尚化的消費理念,青睞時尚產品。生產商在鉑金加工上更多的投入,也讓鉑金首飾在婚慶首飾的市場競爭中占據了有利地位。本季鉑金婚慶產品種類豐富、風格多樣,除了傳統素鉑金對戒外,還加強鉑金鑲鑽對戒、三指環以及鉑金婚慶套裝系列的開發,實現了消費者多樣化的佩戴需求。特別是鉑金鑲鑽對戒受到越來越多新人的青睞與選擇。鉑金牢固鑲嵌鑽石並襯托其熠熠火彩,兩者的完美搭配成為結婚典禮、結婚紀念等重要時刻的最佳見證。此外,獨特的「舒適內弧」工藝,增加了消費者日常佩戴的舒適度,令夫妻間可以時時感受到彼此之間那份永恆不變的承諾。

2.4 未來6個月鉑金價格分析預測

根據庄信萬豐的《鉑金2012年年鑒》,2012年的鉑金市場供需情況預計與2011年的總體水平相似。2011年減少庫存後,南非相對較低的庫存水平意味著整個行業從庫存來補充鉑金供應的靈活性下降,最近由罷工和停產導致的基本產量中斷使2012年更有可能出現供應下滑,這些因素有望給鉑金價格帶來支撐。但汽車尾氣凈化催化劑的平穩需求和周期性工業應用領域更溫和的采購水平將導致總需求出現小幅下滑。按照這樣的狀況推測,鉑金在未來6個月價格預計將會在每盎司1450美元至1750美元之間,平均為1600美元。

3.不斷努力鞏固中國鉑金首飾市場領導地位

在全球經濟疲弱的形勢下,中國鉑金首飾消費在2011年依舊能夠保持穩定增長的態勢,得益於對市場機遇的准確把握,不斷尋找可以使整個產業獲益的新戰略,從而有效帶動鉑金首飾行業的整體發展。2012年,國際鉑金協會將繼續與各主要合作夥伴保持良好的合作關系,建立一致目標,同時通過展開有效宣傳手段,提高設計工藝,改善零售環境等一系列市場活動,進一步確保中國鉑金首飾市場強勁的發展勢頭,不斷鞏固中國鉑金市場領導地位。

3.1 全新品牌定位加強與消費者的情感溝通

近年來,通過對中國多個城市的消費者進行的大規模市場調研發現,情感訴求已成為吸引現代消費者選擇鉑金首飾的關鍵因素。鉑金自身的品牌價值內涵,是鉑金固有的優勢,能夠使其與人們產生更多的情感聯系,這會是未來鉑金首飾消費市場發展的最有力支撐點。因此在推廣上,我們始終強調鉑金所代表的情感價值。

2011年,國際鉑金協會通過突顯鉑金的不變的內涵為全新推廣理念,進一步打開了中國市場,這一定位以鉑金歷久彌新而永恆不變的珍貴特質,與現代女性消費者內心渴望不變的情感需求緊密關聯,不僅反映了鉑金對年輕女性的意義,更體現了鉑金見證新婚夫婦「永不褪色的承諾」的象徵含義。鉑金的內涵價值正契合了中國現代年輕女性的需求和訴求,容易在溝通中引發強烈的情感共鳴,有助於鉑金從各種白色金屬中脫穎而出。

3.2 調整媒體策略以吸引年輕消費者

年輕的鉑金首飾消費者反應迅速,追求個性化,強調情感訴求,青睞時尚的設計。針對這一特質,國際鉑金協會將推出一系列的多媒體宣傳攻勢,繼續支持鉑金首飾市場的發展。除了傳統的門店、電視和平面媒體宣傳,還將加大在網路和社交媒體上的投入,通過各種媒體渠道強化消費者對鉑金領導地位的認知,並及時跟消費者進行情感互動。

2012年中國珠寶玉石首飾年鑒

在婚慶市場,傳播的重心會聚焦於「永不褪色的承諾」,目的是讓消費者將永不褪色、永不磨損的鉑金首飾作為他們永恆不變的婚約和愛情的見證。在非婚慶市場,將鉑金不變的價值內涵作為傳播的核心信息,從而與現代女性內心渴望不變的情感產生共鳴,鼓勵她們用鉑金首飾來表達內心的不變特質。此外,國際鉑金協會還將針對三四線城市消費者,加大對鉑金知識的教育推廣力度,廣泛傳遞鉑金稀有、純凈、永恆的珍貴特質,幫助他們擺脫對鉑金、白色K金的認知誤區,強化他們對鉑金在白色貴金屬領域領導地位的認知。

3.3 與優秀的零售領導品牌擴大深入合作

隨著中國人力成本的快速提高,以及門店租金水準的上升,製造商和零售商的運營成本都大幅增加。與此同時,零售門店已經成為珠寶首飾競爭的主要戰場。針對這一現狀,國際鉑金協會將通過各種形式與優秀的零售領導品牌深入合作,提供更多的附加價值以應對市場挑戰。

在市場層面,國際鉑金協會將投入更多資源進行市場調研工作,幫助零售商了解消費者的訴求,獲得消費者的認可,最終實現他們的購買。在產業層面,協會將致力於建設一個整合製造商和零售商優勢的商業平台,創造更大的市場機遇。在產品層面,協會將為優秀的零售領導品牌提供更高設計水平和更豐富的首飾種類。在服務和銷售層面,協會還會幫助零售商了解其門店的優勢和弱勢劣勢,並通過良好的商品陳列、豐富的產品選擇以及訓練有素的銷售人員,最大限度地把握目前鉑金市場的機遇。此外,協會還會和零售商一起,深入更廣泛的三四線中國城市,開拓更廣闊的市場,從而贏得更大的市場份額。

2012年中國珠寶玉石首飾年鑒

3.4 繼續推動設計引導鉑金消費時尚

近年來,中國鉑金消費群體呈現出年輕化趨勢,一線城市消費者對時尚設計的要求尤為突出。因此實現設計水平的有效提升,是未來鉑金首飾消費增長的關鍵點。國際鉑金協會將精心挑選鉑金設計骨幹組建鉑金精英設計師團隊,與品牌生產商進行研討、培訓和交流等互動活動,提高他們的首飾設計能力。針對優秀的零售領導品牌,協會將著力於推出更多符合國際潮流、風格多樣的鉑金首飾的種類,從而在婚慶及非婚慶市場中吸引更多的年輕消費者,保持鉑金首飾的領導地位。

4.總結

雖然2012年中國經濟的發展增速開始放緩,但中國廣大二三線城市巨大的消費潛力,和中國情感消費、婚慶市場的穩定增長,都將為未來中國的鉑金首飾發展提供強勁的支撐。隨著越來越多的消費者對首飾的儲值需求不斷上升,具備保值功能的鉑金產品或紀念品也將會受到市場關注。從長期市場發展來看,鉑金價格必將會逐步回升,鉑金的銷售市場將進一步擴大,零售商的機會也會日益增多,預計市場的前景依舊光明。與此同時,發達市場的經濟復甦以及新興市場的快速增長推動了眾多工業領域進入產能擴大期,提升了工業行業對鉑金的需求。這也將帶動全球鉑金市場的持續穩定增長。

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