1. 蔚來增發股票獲17億美元融資 或將加速其全球化布局
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選車君觀點:作為國內新能源造車新勢力的代表,蔚來汽車正在布局全球化營銷網路,而此次募集到的資金有助於其業務的迅速擴張。
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
2. 蔚來宣布完成約4.3億美元融資
6月16日消息,據國外媒體報道,當地時間周一,蔚來汽車(NIO)宣布完成7200萬股美國存托股票(ADS)的發行,每股ADS的交易價格為5.95美元,募資約4.3億美元。
6月10日,蔚來汽車宣布公司將發行6000萬股ADS,發行價擬定為5.97美元(蔚來汽車6月8日收盤價),預計此次募資凈收入達3.442億美元。
最終蔚來汽車完成7200萬股ADS,比最初公布的發行數增加20%,總募資約4.3億美元(約30億元人民幣)。換電模式得到政策支持以及連續3個月銷量環比增長,給蔚來帶了本次增發的契機。同時此次增發也主要是為了應對蔚來中國的「對賭協議」。合肥政府雖然在最艱難的時刻向蔚來伸出了橄欖枝,但此橄欖枝也「明碼標價」。
4月29日,蔚來與合肥建設、國投招商和安徽省高新產投達成最終協議,各方將向蔚來中國注資112.6億元,其中蔚來汽車向蔚來中國注資42.6億元,而合肥建設、國投招商和安徽高新產投將聯合投資70億元。
在股權結構上,蔚來汽車佔有蔚來中國75.9%股份,而上述三家戰略投資方將占股24.1%。在打款安排上,雙方將會分五次對該公司進行注資:
一期:戰投方35億元,蔚來12.78億元,交易結束5個工作日內,但部分戰投方還有個別期限,最晚的不遲於今年9月30日;
二期:戰投方15億元,蔚來12.78億元,不晚於今年6月30日;
三期:戰投方10億元,蔚來8.52億元,不晚於今年9月30日;
四期,戰投方5億元,蔚來4.26億元,不晚於今年12月31日;
五期,戰投方5億元,蔚來4.26億元,不晚於2021年3月31日。
而在本次招股書中,蔚來汽車提到,戰略投資者在特定情況下有權要求蔚來汽車回購蔚來中國的股份,贖回價格為戰略投資者的投資總額並以年利率8.5%計算利息。
蔚來汽車需回購蔚來中國股份的情況包括以下5種:
蔚來中國在受到戰略投資者一期全部投資後60個月內未能完成IPO(上市地點需全體股東認可);蔚來中國在收到戰略投資者一期全部投資後48個月內未提交IPO申請;公司股東要求蔚來或李斌贖回公司股份,導致蔚來汽車或蔚來中國的控制權發生變化;蔚來汽車未能在一期全部投資注入後一年內對蔚來中國注入資產,或蔚來汽車未能在2021年3月31日前將資金注入蔚來中國;蔚來中國在收到戰略投資一期全部投資後,連續兩年汽車交付量低於2萬輛。
此次增發募集的資金足以應付對蔚來中國的注資,且在銷量方面,蔚來1-5月累計交付已達到10429輛。渠道方面,截至5月,蔚來已在全國開設106家門店,銷售網路覆蓋全國71個城市。車型方面,蔚來還將在今年下半年推出EC6走量車型。以目前形勢來看,連續兩年交付2萬輛對於蔚來應該問題不大。
接下來蔚來的挑戰則來自於蔚來中國的IPO。
5月28日,蔚來Q1業績會上,李斌便釋放了在國內資本市場上市的信號,稱蔚來具備在中國資本市場IPO的可能性,後續會根據資本市場,包括中國資本市場的情況做綜合的決策。
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3. 蔚來股價創新高,市值超150億美元
截至當地時間7月8日美股收盤,蔚來股價報收於12.88美元,市值超150美元,創歷史新高。從去年股價最低時接近1美元,到昨天收盤時的12.88美元,不到一年的時間,蔚來股價增長了近10倍。
2020年以來,雖然疫情對中國汽車市場第一季度的銷量造成很大影響,但從第二季度開始,市場開始回暖,蔚來的銷量增速明顯高於大盤,月度銷量持續創造新高。
7月2日,蔚來汽車公布了2020年6月和第二季度的交付數據,該公司共交付3740輛汽車,同比增長179.1%。自3月以來,該公司的交付量已連續四個月實現環比上漲。第二季度首次實現單季度銷量過萬,同時超過了其此前在財報中公布的9500輛至10000輛的交付量預期。
銷量數據公布後,資本市場反應強烈,蔚來股價從7.91美元快速增長至12.88美元,7月8日,盤中股價最高時曾一度達到15.99美元。
除了市場銷量持續走強,合肥市政府的投資已經按計劃逐步到位,困擾蔚來很久的資金流得到解決。6月16日,蔚來宣布完成7200萬股ADS新股發行,按照每股5.95美元的價格,融資約4.28億美元。蔚來計劃將此次融資用於向蔚來中國提供現金投資。
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4. 蔚來汽車獲得騰訊控股增持股份 比例升至16.3%
財經網汽車訊?騰訊控股對蔚來汽車持股比例上升。
7月13日,據美國證券交易委員會文件顯示,騰訊控股在6月10日-7月8日期間,增持了蔚來汽車A類4普通股票,比例由之前的15.1%上升至16.3%。此次騰訊控股增持,使得蔚來汽車股份昨日收盤漲超3%,每股股價達14.3美元。
今年2-3月,蔚來汽車先後獲得三輪可轉債融資,總金額為4.25億美元。參與融資的投資方為數家亞洲投資基金,且均為「非關聯方」,即單純的財務投資人。
其中,蔚來2.35億美元的可轉債融資,主要是為了增強資產負債表支持運營和發展,以應對目前市場的不確定性。
因蔚來中國落戶安徽,戰略投資者將注資70億元。
4月底,蔚來與由合肥市建設投資控股(集團)有限公司、國投招商投資管理有限公司以及安徽省高新技術產業投資有限公司主導的投資者(以下稱「戰略投資者」)簽署了投資蔚來中國的最終協議。
根據最終協議,戰略投資者將向蔚來中國投資總計70億元人民幣的現金。蔚來將向蔚來中國注入中國范圍內包括整車研發、供應鏈、銷售與服務、蔚來能源在內的核心業務與相關資產。注入資產價值為177.7億元人民幣。
此外,蔚來還將向蔚來中國投資42.6億元人民幣現金。投資完成後,蔚來將持有蔚來中國75.9%的控股股份,戰略投資者合計持有24.1%的股份。
6月2日,蔚來中國出現工商信息變更,公司注冊資本由1100萬元人民幣變更為38.5億元人民幣。
這表明,蔚來中國70億元融資已到位部分。
7月10日,蔚來中國與中國建設銀行安徽省分行等六家銀行簽署了戰略合作協議。根據協議,此次簽約的六家銀行將向蔚來中國提供104億元人民幣綜合授信,以支持蔚來中國業務的運營與發展。
蔚來中國將與各銀行在企業賬戶體系搭建、供應鏈金融、汽車金融等業務領域展開廣泛合作。
蔚來汽車CEO李斌表示,銀企戰略合作的簽約,將加快蔚來中國總部的建設與業務發展,並表示,蔚來下一步將增加合肥團隊規模,深化與本地供應鏈的合作。
按照蔚來透露的信息來看,蔚來中國將在中國市場上市。
在2020年第一季度財報的電話會議上,李斌明確表示,蔚來中國具備在中國市場IPO的可能性。
在銷量方面,蔚來在6月交付3740台,同比增長179%;上半年累計交付14169台,同比上漲87.9%。
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5. 股價一夜狂漲53.72%,蔚來最新財報該怎麼解讀
2019年12月30日晚,蔚來發布了截至2019年9月30日的2019財年第三季度未經審計的財務報告。
受財報影響,蔚來的股價大幅回暖。截至收盤,蔚來的股價上漲到25.99元/股(3.72美元/股),增幅已過半,達到53.72%。
比如,本季度銷量佔比達九成的ES6,銷量的上升與產品力不無關系。目前,蔚來在30-40萬的中高端細分市場上的銷量已經占據前十名。"而在北京、上海等城市裡,我們的產品銷量已經占據前五了。"李斌說。對於剛剛在NIODay上亮相的新款EC6,李斌也認為這是一款非常漂亮的車,已經開始預定。但交付時間是9月份,所以總體上講EC6對明年的銷量不會產生很大影響,明年的銷量主力還是在ES6和ES8上。
而且隨著銷量的增長,蔚來的毛利率也實現增長。財報顯示,蔚來第三季度的毛利率為負12.1%,與之相比,2019年第二季度毛利率為負33.4%,2018年同期為負7.9%。
毛利率的增長增加了蔚來明年實現毛利率"轉正"的信心,李斌在電話會議中表示,"我們非常有信心明年全年整車毛利率轉正。"
第三季度凈虧損25.536億元,開源節流有成效,但蔚來依然缺錢
但是話說回來,雖然李斌對明年的銷量非常有信心,而且營收、銷量實現同比環比雙增長,但蔚來目前依舊處於虧損狀態。財報顯示,蔚來第三季度歸屬於普通股股東的凈虧損為25.536億元,較2019年第二季度減少22.9%,較2018年同期減少73.8%。
另外,截至2019年9月30日,蔚來的現金及現金等價物,受限制現金和短期投資為19.096億元。這意味著蔚來依舊面臨"沒錢"的危機,但根據財報內容,蔚來Q2宣布的2億美金可轉債已正式完成。而且蔚來新任CFO奉瑋在電話會議上表示,"大家都關心現金流,我們會盡力節省成本。任何汽車廠商,保持現金流最好的是賣更多車,我們現在已經能看到強勁的銷量上升趨勢,對於現金流有很顯著的幫助。第一個是節省成本,第二個是融資,第三個賣車。"而且"我們在融資項目上已經取得了顯著的進展,但這些項目仍在進行中,我們目前還無法透露相關保密信息。"將在融資項目進展到一定階段後,披露詳細信息。
而且蔚來第三季度的銷售及管理費用為11.644億元,環比減少了18.1%,同比減少了30.3%。
這也表明蔚來的"開源節流"已見成效,蔚來汽車創始人、CEO李斌在電話會議中表示,蔚來在過去幾個月採取了大量措施降低成本,成本在2020年還會進一步降低,也的確進行了一些裁員和組織結構優化。今年年底,全球人員規模肯定在7500以內,有一些優化還在走法律手續過程中,實際數字肯定還會更少,這對明年的成本降低會起到很大的作用。但相較於人員數字,蔚來更看重總體成本和費用效率。
奉瑋也認為,"本季度,我們實施了全面的成本控制整個組織的措施,以提高運營效率。因此,我們的第三季度銷售,一般管理和研發費用與第二季度相比,分別下降了18.1%和21.3%,我們預計該業務的效率將進一步提高。"
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6. 蔚來汽車股價收漲75%,市值達119億美元
我們獲悉,蔚來汽車上市第二天股價上漲5.00美元,漲幅75.76%,收於11.6美元。此外,蔚來汽車昨日盤中股價飆升超90%,市值達到130.1994億美元,股價盤中高點12.69美元,創歷史新高。9月12日,蔚來汽車正式在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼NIO。成為繼特斯拉之後,第二家在美國進行IPO的大型電動汽車製造商。這也是第一家在美國上市的中國電動汽車公司。▲蔚來CEO,聯合創始人兼總裁秦。蔚來汽車首次公開發行價格為6.26美元,發行ADS股票1.6億股。融資金額約10億美元,估值約64億美元。開盤後一路走高,盤中漲幅高達92.27。按周四收盤價計算,蔚來汽車市值已達114.8億美元。IPO後,李斌共持有蔚來汽車股份148,689,253股,占股份比例14.5%,表決權比例48.3%。根據周四的收盤價,李斌股票的市值已經超過了16.6億美元。
7. 蔚來上市時間
蔚來汽車於美國當地時間2018年9月12日在紐約證券交易所正式上市,開盤價為626萬美元,發行了1.6億股ADS。融資金額約10億美元,估值約64億美元。
拓展資料:
1、股票是一種由股份制有限公司簽發的用以證明股東所持股份的憑證,它表明股票的持有者對股份公司的部分資本擁有所有權。由於股票包含有經濟利益,且可以上市流通轉讓,股票也是一種有價證券。我國上市公司的股票是在上海證券交易所和深圳證券交易所發行,投資者一般在證券經紀公司開戶交易。 常見的股票分析指標為MACD KDJ RSI等指標,主要用於股市及標的的分析與研判。
2、開盤價:以競價階段第一筆交易價格為開盤價,如果沒有成交,以前一日收盤價為開盤價。
收盤價:指每天成交中最後一筆股票的價格,也就是收盤價格。
最高價:是指當日所成交的價格中的最高價位。有時最高價只有一筆,有時也不止一筆。
最低價:是指當日所成交的價格中的最低價位。有時最低價只有一筆,有時也不止一筆。
3、普通股 普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份,代表滿足所有債權償付要求及優先股股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權,它構成公司資本的基礎,是股票的一種基本形式,也是發行量最大,最為重要的股票。
4、股票價格的運動歸根結底是一種資金行為。由於賣出的人數和資金超過了買入的人數與資金,因此股票價格持續下跌。一般而言,有大資金意圖獲利了結,或者外圍市場傳來利空,股票價格受到刺激,形成下跌。 我國股市採取漲跌停板制度,即為了遏制過度投機風潮,監管層對股票每天上漲和下跌額度進行限制,一般控制在10%左右。當股票下跌數額超過當天開盤價的百分之十時,股票觸發跌停,停止繼續下跌,但交易並不停止。而股票交易是一種雙向的行為,有一方賣出,如果想要發生交易行為,則必須有對應的一方進行買入,才能完成交易。