① 目前美股有哪支股票值得买为什么
伯克希尔哈撒韦公司的投资组合包括许多顶级蓝筹股——这些可靠的投资不仅可以持有几年,而且可以持有几十年。虽然首席执行官沃伦?巴菲特不会亲自挑选投资组合中的每一只股票,但这是找到适合他投资风格的股票类型的最自然的地方。
现在有一些潜在的交易。伯克希尔投资组合中有三只股票目前看起来非常便宜,它们是卡夫亨氏(Kraft Heinz)、美国运通(American Express)和雪佛龙(Chevron)。那如何怎么进行投资交易呢?
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1. 卡夫亨氏
很长一段时间以来,卡夫一直是伯克希尔哈撒韦公司持有的较大股票之一。如今,它占整个投资组合价值的4%左右。巴菲特喜欢拥有强大品牌的公司,卡夫亨氏绝对符合这种模式。除了两个同名品牌,它还拥有Philadelphia、Lunchables、Oscar Mayer和许多其他消费者经常购买的主食。
这家主要消费品公司面临的挑战是,由于通货膨胀,许多消费者更频繁地购买无名品牌。这损害了它的销售。但总的来说,卡夫亨氏的业务相当稳定:今年前两个季度,卡夫亨氏的收入总计129亿美元,比去年同期下降了2%多一点。尽管该公司净利润在此期间下降了一半,但这主要是由于商誉减值减记。
根据分析师对明年收益的预测,卡夫的预期市盈率(P/E)为11倍,看起来非常便宜。考虑到这一点,再加上其高于平均水平的股息(按当前股价计算,股息收益率为4.5%),它看起来是一只非常值得买入的股票。
2. 美国运通
巴菲特也喜欢信用卡公司,他最喜欢的似乎是美国运通(American Express)——这是伯克希尔仅次于苹果(Apple)的最大持股,约占其投资组合的13%。美国运通拥有强大而富裕的客户基础,这使得它今年继续发布强劲的业绩,尽管普通消费者正在与通货膨胀作斗争。
美国运通(American Express)一直在公布创纪录的销售数字;今年上半年,该公司扣除利息支出后的收入增长了10%,调整后的收益增长了29%。该公司通常能产生两位数的利润率,这给了它一个很好的缓冲,如果它面临逆风的话。
虽然该股的预期市盈率约为18倍,略高于卡夫亨氏,但仍远低于Visa(25倍)和万事达(30倍)的市盈率。美国运通在一些具有挑战性的经济环境中表现良好,随着消费者购买力的提高,它可能会做得更好。
3. 雪佛龙公司
雪佛龙占伯克希尔哈撒韦公司总持股的近6%,是巴菲特投资组合中的另一只重要股票。由于大宗商品价格严重影响其业绩,这家石油和天然气生产商的收益有时会出现很大波动。但它通常是一个相当有弹性的业务,值得投资。在过去的三年里,雪佛龙已经积累了超过720亿美元的收益。
有了如此可观的利润,即使油价下跌一点,该行业也有很大的缓冲空间。当经济形势变得艰难时,一些石油生产商可能会被挤出这个行业,但像雪佛龙这样的大公司可以在收购方面处于有利地位,这将有助于提高生产率和效率,这就是为什么它现在可以成为一个很好的长期投资。
雪佛龙的预期市盈率刚刚超过12倍,看起来很便宜,按当前股价计算,其股息收益率为4.3%。无论你是在寻找一些多样化和防止通货膨胀,还是只是一个可靠的业务来投资,也提供了强大的股息,雪佛龙都是一个很好的选择,今天可以添加到你的投资组合中。