『壹』 超越理想,小鹏 IPO单股定价11-13美元 估值达86亿美元
北京时间8月21日晚11时许,小鹏汽车从海外传来最新IPO进展。
据美国证监会披露,小鹏汽车已重新提交IPO申请,并对F-1招股书进行更新。
阿里巴巴、特斯拉现股东参与认购
最新招股书显示,小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股定价区间为11-13美元,拟融资额度(包含超额配售权)为10.75亿美元~12.71亿美元。连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车的估值约达86.13亿美元。
阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均表示有兴趣以首次公开募股价格进行认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49.0%。
在此次IPO交易完成以后,小鹏汽车的已发行在外流通A类普通股将为801,554,400股、B类普通股将为429,846,136股,C类普通股将为178,618,464股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有者除表决权和转换权外,将拥有相同的权利。每股A类普通股将有一票表决权,每股B类普通股有10票表决权,每股C类普通股有5票表决权。每股B类普通股或C类普通股的持有人可随时将其转换为一股A类普通股,但A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股或C类普通股。
(从左到右:何小鹏、李斌、李想)
值得一提的是,小鹏汽车此次披露的单股预计价格,大大超过了蔚来汽车和理想汽车当时的定价。
据此前报道,蔚来汽车首次公开募股IPO价格区间为每股6.25-8.25美元,最终于9月12日在纽约证券交易所上市时,以6.26美元发行1.6亿股ADS,募集资金约10亿美元,估值64亿美元。但实际上,6.26美元的发行价几乎是此前IPO价格区间的最低价。
而理想汽车当初发布的IPO定价指导区间为每股8-10美元,最终高出预期目标,以每股11.5美元的价格发行9500万股股票,募资资金近11亿美元。
从6-8美元,到8-10美元,再到11-13美元,后来者都不谋而合地选择在上一家的基础上,再进一步。
就这样,理想超越了蔚来,而今,小鹏又想再度超越理想。
IPO定价又上了一台阶的小鹏汽车最终能获得一个什么样的发行价呢?是像蔚来一样只取得最低价,还是像理想一样,超过预期高价?
势在必得的小鹏汽车又能否如愿成为造车新势力中的单股最高价,像理想一样尝到高收益的“甜头”呢?让我们拭目以待。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
『贰』 小鹏汽车已完成8轮融资,为何“钱”来得如此容易
现在的经济形势摆在这里,钱来得肯定不容易哇。
就算是老大特斯拉也要勒紧裤腰带开始玩降本,蔚来在悬崖边上来回横跳,钱来得哪有那么容易。很多资本都意识到了电车不是什么神秘的东西,自动驾驶一时半会儿带来不了质的变化,所以新造车要融点资可是太难了。那么就要回归到造车的本质了,把车造好才能多卖点车才能渡过这段困难时期,特斯拉都不敢再卖那么贵的model s和x了, 都要开始用model3走量了,这就是几年前和现在的区别,为什么小鹏能融到钱,小鹏除了在自动驾驶和智能方面投入研发的同时,也踏实造车了,踏实降本了,所以大佬们看了一圈觉得还是小鹏比较有希望,别以为自己比大佬们聪明,现在还能拉到钱还是有东西的。。
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