关于公司筹划非公开发行股票的提示性公告

A. 非公开发行限售股上市流通公告是什么意思

就是限售股解禁后发行要发布公告，要提示人们限售股要上市了，保证投资者的知情权。

限售股解禁对股票价格的影响存在不确定性。也就是说，分析股东是否会将解禁的股票套现，需要分析的因素颇多。如8月份解禁的中信证券，当时解禁的股份被47家股东持有，十分分散。

解禁的股数占解禁前流通A股的233.73%。市场普遍揣测该股会引发争相套现，但实际上在解禁日之后并未出现放量下跌，而且不久便跟随大盘持续走高。

而同是8月份解禁的宏盛科技的募集法人股股东所解禁的股数占解禁前流通A股的99%，解禁日之后便出现了一定幅度的下跌，此后的走势也落后于大盘。浙江龙盛在解禁日之后也出现大幅下跌。

(1)关于公司筹划非公开发行股票的提示性公告扩展阅读：

限售股解禁参考指标：

1、大股东的类型。处于行业垄断地位，属于国家经济命脉的上市公司，国有股股东会对其保持较高的持股比例，不会轻易套现。另外，属于国资委管辖的央企和地方重点国企，套现资金的归属、分配及使用方面有待相关法规完善。

2、作为发起人的民企投资家大多数会专心从事实业，并非从事买壳、卖壳从事资本运营的投资性公司，限售股解禁后，大规模套现以实现退出的可能性也不大。如果大股东属于非发起人的民企，擅长资本运作，则有套现的可能。

3、业绩状况。业绩优良或尚可的上市公司中，限售股比例偏低，或者大股东持股勉强保持相对控股地位，限售股解禁后的套现需求也不大。业绩不佳、或价值高估的上市公司，持股比例偏低的股东退出意愿较强。

B. 沪市主板 非公开发行预案必须要登报吗

要。
上市公司非公开发行股票，应当按照本准则第二章的要求编制非公开发行股票预案，作为董事会决议的附件。非公开发行股票预案应在指定网站披露，相关提示性公告应与董事会决议同时刊登。

C. 有哪些非公开发行导致实际控制人变更的案例

浙江菲达环保科技股份有限公司关于2014年非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的提示性公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保(600526,股吧)公告编号：临2014—055
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于2014年非公开发行
将导致实际控制人变更
及股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日召开了第五届董事会第三十二次会议，本次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，现将本次非公开发行股票后股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行股票数量为140,515,222股，全部由巨化集团公司（以下简称“巨化集团”）以现金认购，发行价格为8.54元/股，若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格和数量亦将作相应调整。
本次非公开发行前，菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）持有公司23.75%的股份，为公司的控股股东。诸暨市国资委持有菲达集团100%的股权，为公司的实际控制人。
本次非公开发行完成后，巨化集团将成为公司新的控股股东，持股比例为25.67%，菲达集团持股比例降为17.65%。浙江省国资委持有巨化集团100%的股权，将成为公司新的实际控制人，公司的控制权将发生变化。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2014年8月15日

D. 莱茵生物停牌原因分析 是利好吗

因媒体报道而停牌的莱茵生物(002166)今日发布澄清公告, 公司股票同时
复牌.莱茵生物在公告中对公司产品毛利率变化, 产品成本及产能,再融资募投项目
等投资者关心的问题进行了说明.
公告显示,莱茵生物主营的植物提取业务是典型的涉农行业,原材料是各种农副
产品.产品具有"多品种,多规格"的特点,常规品种就达20多个,每个品种均有多个规
格.同一品种因为原材料价格,产品规格,客户需求量等因素的变动,会导致不同会计
年度的平均毛利率发生较大变化.同时, 在各年度的销售产品结构中,销售均价与毛
利率并不完全是正比例关系.同样也由于上述规格, 品种较多的因素,同一年度单位
销售成本与年末库存商品单位成本也存在差异.
而对于投资者较关心的再融资募投项目,莱茵生物表示,随着下游客户对天然甜
味剂和草本美容提取物等产品的安全性和功效的逐步认知, 公司生产线产能已趋饱
和.公司亟需通过非公开发行股票募集资金扩大产能, 以满足生产经营的需要.莱茵
生物此次募集资金项目——植物资源综合应用产业化工程项目已被桂林市列入2014
年跟踪服务推进重大项目,由桂林市统筹协调推进该项目的各项前期工作.

[2014-08-27]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):关于公司股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于桂林莱茵生物科技股份有限公司的信息, 可能对公司股票交
易价格产生较大影响, 根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:莱茵生物,证券代码:002166
)于2014年8月27日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌,请投
资者密切关注.
深圳证券交易所
2014年8月27日

[2014-07-02]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):控股股东2561.35万股解除质押
■全景网
莱茵生物(002166)周二晚间公告称, 公司控股股东秦本军已于近日将其质押给
中信证券股份有限公司的2561.35万股公司股份全部解除质押,并已办理完成相关解
除质押登记手续.
截至2014年7月1日,秦本军持有公司股份2561.35万股,占公司总股本的19.77%,
不存在质押的情况.

[2014-06-03]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):盘中异动,10分钟振幅逾10%
■东方财富网
今日10:11分开始,莱茵生物急速拉升,直逼涨停,截止发稿,涨幅8.32%,报16.01
元,成交4197万,换手率2.23%.
东方财富网个股资金流提示, 截至发稿,莱茵生物主力资金净流入1117万元,其
中超大单,大单呈净流入状态,中单,小单呈净流出.
据媒体称,莱茵生物周一表示,近期广西大雨天气对公司植物提取业务的生产经
营影响不大,对BT项目的施工会有影响,目前来看没有出现重大影响的情况.
莱茵生物是一家专业从事天然植物提取物研发, 生产及销售的高科技外向型企
业.

[2014-05-27]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):广西大雨对BT项目施工有影响
■全景网
莱茵生物(002166)周一在全景网互动平台上表示, 近期广西大雨天气对公司植
物提取业务的生产经营影响不大,对BT项目的施工会有影响,目前来看没有出现重大
影响的情况.
莱茵生物是一家专业从事天然植物提取物研发, 生产及销售的高科技外向型企
业.

[2014-03-31]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):公司目前与加多宝并无合作
■全景网
莱茵生物(002166)2013年度业绩说明会周五下午在全景网举行.公司董事长,总
经理(代)姚新德在活动上澄清称,公司目前与加多宝并无合作.
姚新德表示, 公司扎根植物提取行业多年,积累了较多的经验,公司积极寻求能
够与客户互补,共赢的合作方式.

[2014-01-08]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):定增停盘前异动,方案现身后股价反跌停
■大众证券报
十余日前, 莱茵生物(002166)因股价连续上涨,被迫停牌核查自身经营状况,结
果查出了"一则重大事项":公司目前正在筹划定增事宜,事项尚在筹划过程中.同时,
莱茵生物还告知投资者禽流感事件不会对公司业绩造成影响.然而,上述定增事项尚
未明确前,公司股价已经先行发生异动.
停牌十日定增"浮出"
经过近十个交易日停盘,莱茵生物于1月4日公布定增预案,公司拟以不低于14.9
5元/股的发行价,向包括公司董事杨晓涛在内的不超过10名的特定对象,发行不超过
3330万股股份.其中,杨晓涛拟以不低于5000万元现金认购本次非公开发行的股份.
莱茵生物此次募集资金总额不超过4.98亿元, 用于投入植物资源综合应用产业
化工程项目,研发及检测中心建设项目,以及偿还银行贷款.
从项目预期收益上来看, 项目收益颇为丰厚.其中,植物资源综合应用产业化工
程项目总投资3.27亿元, 项目建设期为两年,预计达产后年均销售收入5.84亿元,净
利润7078.22万元, 内部收益率21.04%;研发及检测中心总投资2933.07万元,建设期
同样为两年,主要为公司的研发和生产提供技术支持,降低检测成本,改进产品设计,
提高利润.
"股价异动加大投资风险"
"该股停牌前快速上行,日换手率飙升至21.58%,后市谨防利好出尽风险,不宜追
涨."一市场人士如是建议.
记者注意到,2013年12月23日,莱茵生物股价已经快速上涨多日.在此背景下,公
司停牌进行自查并对外披露消息称,公司目前正在筹划非公开发行股票事宜,相关事
项尚在筹划审议过程中.同时, 公司预计禽流感事件不会对业绩造成重大影响,并承
诺公司及控股股东,实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项,
也不存在其他处于筹划阶段的重大事项.
此后,公司并未复牌,而是继续停牌筹划重大事项."莱茵生物,突然就停盘,为了
保护广大投资者的利益扯淡……然后你的增发要是属于利空, 我就只能认倒霉这对
投资者公平吗……"一市场投资者在停盘期(2013年12月25日)公开向莱茵生物表达
不满.
对此, 莱茵生物给予的回复依旧是投资者质疑的内容:"正在筹划非公开发行股
票事宜……根据深交所《股票上市规则》规定,为维护广大投资者利益,避免引起公
司股价波动,保证信息披露的公平性."
方案前后股价两重天
根据上述定增信息, 公司对投资项目给出了较好预期.然而,不少投资者并不买
其账,开盘当日纷纷选择用脚投票.
昨日盘面数据显示, 公司开盘后股价直逼跌停,盘中股价挣扎向上调整,但在下
午2点左右,大量的卖单将莱茵生物死死压在跌停位置.截至收盘时,"卖一"一栏依然
有1.08万手股票排队等待卖出.
而相比昨日二级市场上的萧条状况,莱茵生物停牌前股票则是生龙活虎,一路飙
涨.2013年12月12日至12月20日,公司股价涨幅高达31.07%.
莱茵生物停牌筹划定增之前,股价已经提前上涨,公司定增消息是否已经提前泄
露带着此问题, 《大众证券报》致电莱茵生物证券部,一负责人向记者表示:"罗总(
董秘罗华阳)正在开个短会, 公司有规定证券事务代表不允许接受媒体采访,您过十
分钟后再打来.我这边去找下罗总."然而在此之后,公司对外电话便一直处于无人接
听状态.
《大众证券报》将继续关注此事.

[2014-01-06]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):定增募资近5亿,一董事认购捧场
■上海证券报
停牌近10天的莱茵生物今日披露定增预案,拟以14.95元/股的底价,向包括公司
董事杨晓涛在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过3330万股, 募资总额不超
过4.98亿,用于植物资源综合应用产业化工程项目及研发检测中心建设.
预案显示,公司已于1月3日与杨晓涛签订股票认购协议,杨晓涛拟以不低于5000
万元现金认购本次非公开发行的股份.另外,本次定增的每一发行对象与其关联方最
高认购数量不得超过1300万股.
本次定增募集资金主要投向植物资源综合应用产业化工程项目, 研发及检测中
心建设项目资金及银行贷款, 不足部分由公司自筹资金解决.其中,植物资源综合应
用产业化工程项目总投资3.27亿,建设周期两年,项目达产后预计年均销售收入5.84
亿元,年均利润8327.32万元,净利润7078.22万元,内部收益率21.04%;研发及检测中
心总投资2933.07万元,建设周期两年,主要为公司的研发和生产提供技术支持,降低
检测成本,改进产品设计,提高利润.
公司称, 随着食品饮料,化妆品等下游市场对"回归自然","绿色消费"的强烈需
求,全球植物提取行业快速增长,国内行业发展也受到政策支持.近两年,公司各主要
产品的销售增幅较大,公司植物提取物生产能力已无法满足甜叶菊,罗汉果,越橘提,
红景天等植物提取物未来发展需求.通过本次定增,公司年植物提取物产能增至1155
吨, 提高公司市场占有率,进而提高整体盈利水平,巩固植物提取行业领军企业的位
置.

[2013-12-30]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):否认停牌系与加多宝洽谈收购
■全景网
莱茵生物(002166)周五在深交所互动易平台表示, 关于公司和加多宝洽谈收购
事项的传闻不属实,目前公司正在紧密筹备非公开发行股票一事,公司将尽快召开董
事会会议审议相关议案,并对外披露非公开发行股票方案后复牌.
此前,因正在筹划非公开发行股票事宜莱茵生物自12月23日开市起停牌至今,而
值得注意的是,在莱茵生物停牌前的四个交易日,其股价累计上涨了25.1%.
莱茵生物主营罗汉果甜甙, 原花青素,花色甙,枸杞多糖等植物功能成份的高纯
度单体和标准化提取物的生产.

[2013-12-23]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):23日起停牌,筹划非公开增发
■全景网
莱茵生物(002166)周日下午公告称,因其正在筹划非公开发行股票事宜,公司股
票自12月23日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将及时召开董事会会议审议非公
开发行股票相关事宜,并披露相关公告,同时申请股票复牌.

[2013-07-31]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):扭亏,上半年净利预增132%
■证券时报
莱茵生物(002166)今日发布上半年业绩快报,公司一举扭转上年颓势,营业收入
达1.7亿元,同比上涨61%;归属于上市公司股东的净利润569万,同比涨幅高达132%.

[2013-06-26]停牌公告(002166)莱茵生物(002166):BT项目年内将确认收益
■中国证券报
总投资16.2亿元的BT融资项目一直是莱茵生物投资者心中的一块"心病", 收益
迟迟无法确认的问题有望在年内得到解决.莱茵生物副总经理,董秘罗华阳在雪球访
谈中表示,随着BT融资项目进入回购期,收入和利润在2013年将可以得到确认.
BT投资是莱茵生物产业多元化的尝试.2010年莱茵生物以自有资金1亿元投资设
立全资子公司莱茵投资, 主要从事对土地,房地产项目,基础设施建设及配套项目等
投资.2011年8月底,莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司,湖南省建工园林工程有
限公司组成的联合体, 签订桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目合
同,总投资约16.2亿元.
2012年, 尽管BT融资项目已经实现营业收入8028.18万元,但是却迟迟不能确认
收益.莱茵生物解释称, 报告期内施工进展和评审验收工作未达预期,无法确认该项
目部分收益.一方面投入大量资金, 另一方面却无法及时确认利润,这导致莱茵生物
的财务压力大幅增加,2012年上市公司财务费用支出和管理费用较上年大幅增加.
不过, 这种情况将在2013年出现积极变化.罗华阳表示:"公司对BT项目的投资,
主要考虑可以获得一部分稳定收益, 对植物提取行业的未来发展将会是一个较大的
支持.对于确认收入和利润,因为2013年已经进入回购期,本报告期就可以确认."
对于莱茵生物来说,BT融资项目的投资回收速度将主要取决于工程的进度,而目
前并不乐观.罗华阳介绍, 工程的施工进展受到规划,拆迁,设计,天气等各方面的影
响.从上半年来看,大部分施工操作面基本无法施工,桂林已经有多次暴雨红色预警,
黄色预警,导致积水无法排出