⑴ 嘉能可的香港上市
2011年5月24日,全球最大的商品交易商,瑞士大宗商品贸易商嘉能可(GlencoreInternationalPLC)发布公告,将于5月25日正式在港交所主板挂牌上市,此前该公司已经在伦敦交易所进行有条件买卖,并从5月24日起正式在伦敦交易所上市。
根据嘉能可最新公告宣布,香港公开发售获2.92倍超额认购。以招股价66.53港元定价,先前公司披露的招股价区间为61.24港元至79.18港元,预计此次集资净额约75亿美元,将于5月25日在港交所主板挂牌。
此前,嘉能可表示,通过此次IPO共筹资超百亿美元,其中包括通过发行新股筹资79亿美元,以及通过现有股东转售持股筹资21亿美元。在获准于伦敦和香港上市后,该公司的已发行普通股将达到69.2亿股,以发行价计算的市值达到592亿美元(合367亿英镑和4610亿港元),并被批准计入英国富时100指数成分。
⑵ 嘉能可的出手不凡
2008年圣诞节前夕,正当全球金融危机愈演愈烈之时,加丹加矿业接受了一笔无法拒绝的救命钱。
在之前的六个月间,这家伦敦上市公司的市值已经蒸发了90%,正急需现金,以支持其在刚果民主共和国的采矿项目,那里蕴藏着全球最丰富的铜和钴资源。加丹加公司的高官已经发出警告,并拨打了一长串求助电话。
全球信贷枯竭,铜市场已经在短短五个月内下降了70%,而且,刚果正在竭力摆脱内战的阴影,从这场造成约500万人死亡的劫难中恢复过来。这里无疑是投资者最不想去的地方。
但是,有一家公司很感兴趣。在富庶的瑞士巴尔村白色金属大楼里,嘉能可国际公司的高管在木制会议室里工作着,他们做出结论,准备成交。交易条件很简单。他们要控制权。
在总额约5亿美元的可转债和股权事宜中,加丹加同意增发约10亿股新股,使嘉能可的股份达到总股本的74%。如今,随着铜价的稳步提高,日前达到每吨约1万美元,加丹加的股票市值已接近32亿美元。
类似加丹加这样的交易,帮助嘉能可公司成为瑞士顶级公司和全球最大的商品交易集团,其影响力可与投资银行巨头高盛集团比肩。